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Desde Configuraciones → CRM puedes crear y administrar un CRM personalizado para cada cliente directamente dentro del Panel Multiagente (PMA). Este CRM se adapta a la operación y define qué información deben registrar los operadores durante una conversación.

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Alcance de la configuración

El CRM puede configurarse de distintas formas según la necesidad del negocio:
  • Configuración general por canal
  • CRM específico por equipo
Esto permite que distintos equipos capturen información diferente según su rol o tipo de atención. Por ejemplo, un equipo de ventas puede necesitar campos distintos a un equipo de soporte.

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Cómo crear campos en el CRM

Cada campo que agregues debe configurarse con:
Puedes crear tantos campos como necesite la operación.
1

Define el nombre del campo

Asigna un nombre claro y descriptivo que indique qué información se debe capturar.
2

Selecciona el tipo de campo

Puedes elegir entre:
  • Texto
  • Menú de opciones
  • Párrafo
  • Fecha
3

Define el formato del campo

Según el tipo de información, puedes aplicar formato:
  • Texto
  • Correo
  • Número
4

Configura validaciones

Puedes definir reglas como:
  • Mínimo y/o máximo de caracteres
  • Campo obligatorio u opcional

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Beneficios de usar el CRM de PMA

Centralización de información
Toda la data del cliente se captura y consulta sin salir del flujo de atención. Estandarización
Los operadores registran información bajo los mismos criterios, reduciendo errores. Mayor eficiencia
Menos herramientas externas y menos cambios de contexto. Mejor trazabilidad
La información estructurada permite generar reportes y detectar patrones. Experiencia más consistente
El operador tiene contexto completo y evita repetir preguntas innecesarias. Flexibilidad
Puedes adaptar el CRM por canal o por equipo según la operación. Un CRM bien configurado convierte cada conversación en información estructurada, lista para análisis y mejora continua.