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Documentation Index

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Salesforce es un CRM enterprise diseñado para organizaciones con procesos complejos de ventas, servicio y marketing. A diferencia de CRMs más ligeros como Pipedrive o HubSpot, Salesforce opera sobre un modelo de datos altamente configurable con SOQL, SOSL, objetos personalizados, Knowledge Base y automatización nativa. En Brain Studio, la integración expone 46 tools que permiten crear y actualizar registros, abrir casos, mover oportunidades, registrar actividad y consultar el CRM directamente desde la conversación. El pipeline, los casos de soporte y la actividad comercial reflejan lo que realmente pasó en el canal, sin reingreso manual.

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Qué habilita Salesforce

Al conectar Salesforce, puedes:
  • Operar el núcleo comercial sobre cuentas, contactos, clientes potenciales y oportunidades
  • Gestionar campañas y la membresía de contactos y leads
  • Abrir y seguir casos de soporte con comentarios y lecturas asociadas
  • Registrar actividad y colaboración: tareas, eventos, notas, correo, plantillas y Chatter
  • Consultar y explorar datos con búsquedas, SOQL y SOSL
  • Trabajar objetos de forma genérica o en lote cuando el volumen o la flexibilidad lo exijan
  • Apoyar conocimiento y administración: artículos, categorías, usuarios, BLOB y metadatos de campos

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Instalación

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Requisitos previos

  1. Una organización de Salesforce con los objetos y permisos que vayas a usar (ventas, servicio, campañas, etc.).
  2. Capacidad para autorizar una aplicación conectada (OAuth), según las políticas de tu administrador.
  3. Una edición de Salesforce con API Access habilitado (Compatibilidad con ediciones Enterprise, Unlimited, Developer y Performance).
  4. Claridad sobre si vas a conectar una Production Instance o una Sandbox Instance, ya que el modal de instalación te pedirá elegir una de las dos.

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Cómo conectarla

La forma más directa es usar Jelou Agent: describe lo que necesitas y el agente conecta Salesforce automáticamente dentro del flujo. Si prefieres instalar manualmente, sigue estos pasos en el Marketplace. La conexión usa OAuth de Salesforce — eliges instancia de producción o sandbox e inicias sesión; no necesitas copiar credenciales.
1

Abrir el Marketplace

En Brain Studio, abre Marketplace desde el menú lateral.
2

Buscar Salesforce

Encuentra la integración y haz clic en Conectar.
3

Elegir el tipo de instancia

En el modal de instalación, selecciona si vas a conectar una Production Instance o una Sandbox Instance.
4

Autorizar con Salesforce

Completa el flujo OAuth con tu cuenta de Salesforce.
5

Confirmar instalación

La integración aparecerá como conectada.
Puedes usarla en Canvas o agregarla como herramienta en AI Agent.

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Tools disponibles

La integración expone 46 tools. Las agrupamos por función en Salesforce; los nombres coinciden con los que verás en Brain Studio.
Cubre el ciclo comercial sobre cuentas, personas, clientes potenciales y oportunidades, más adjuntos ligados al registro.Tools incluidas
  • Crear Cuenta
  • Actualizar cuenta
  • Crear contacto
  • Actualizar Contacto
  • Crear cliente potencial
  • Crear Oportunidad
  • Actualizar Oportunidad
  • Eliminar Oportunidad
  • Crear adjunto
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando el chat debe reflejar altas o cambios en el pipeline y en el maestro de clientes
  • Cuando necesitas documentar la relación con adjuntos sobre el registro adecuado
  • Cuando el flujo cierra o descarta una oportunidad de forma explícita
Vincula contactos y leads a campañas y permite crear campañas nuevas.Tools incluidas
  • Agregar contacto a la campaña
  • Agregar Lead a la Campaña
  • Crear campaña
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando el origen o la respuesta en conversación debe atribuirse a una campaña de marketing o ventas
  • Cuando necesitas incorporar a un contacto o lead ya existente en una campaña activa
  • Cuando el proceso debe dar de alta la campaña antes de asociar miembros
Opera el servicio sobre casos: creación, lectura y comentarios para seguimiento.Tools incluidas
  • Crear Caso
  • Obtener Caso
  • Crear comentario de caso
  • Listar comentarios del caso
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando el usuario reporta un incidente o solicitud y debe quedar caso en Salesforce
  • Cuando necesitas recuperar el caso o su hilo de comentarios antes de responder
  • Cuando el flujo debe añadir una actualización visible en el caso
Deja constancia de trabajo comercial y comunicación: timeline, correo, plantillas y Chatter.Tools incluidas
  • Crear Evento
  • Crear Nota
  • Crear Nota de Contenido
  • Crear Tarea
  • Publicar un mensaje en el feed de Chatter
  • Listar Mensajes de Correo Electrónico
  • Listar Plantillas de Correo Electrónico
  • Actualizar plantilla de correo electrónico
  • Enviar correo electrónico
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando quieres que Salesforce refleje reuniones, tareas o notas tras la conversación
  • Cuando necesitas consultar o ajustar plantillas y enviar correo desde el flujo
  • Cuando el equipo usa Chatter para visibilidad rápida del avance
Explora el CRM con búsquedas y lenguajes de consulta nativos.Tools incluidas
  • Buscar registros
  • Buscar Registros de Objetos
  • Consulta SOQL
  • Búsqueda SOSL
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando necesitas filtrar u obtener conjuntos de registros con criterios precisos
  • Cuando el agente o el flujo debe validar si existe un registro antes de crear otro
  • Cuando la lógica depende de consultas alineadas con reportes o reglas de negocio en Salesforce
Trabaja cualquier objeto soportado por la tool cuando no basta una acción específica, más utilidades de integración.Tools incluidas
  • Crear Registro
  • Obtener registro por ID
  • Actualizar registro
  • Eliminar registro
  • Crear o actualizar registro
  • Convertir un objeto XML de SOAP a JSON
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando el objeto o los campos no tienen una tool dedicada en la lista anterior
  • Cuando necesitas upsert u operaciones CRUD genéricas con el modelo estándar de la integración
  • Cuando conviertes respuestas SOAP para seguir el flujo en JSON
Acelera altas y cambios de cuentas y oportunidades en volumen.Tools incluidas
  • Crear cuentas (por lotes)
  • Actualizar Cuentas (Por Lotes)
  • Crear Oportunidades (Por Lotes)
  • Actualización de Oportunidades (Lote)
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando sincronizas muchos registros desde otro sistema o desde una importación conversacional estructurada
  • Cuando el caso no justifica llamadas una a una por rendimiento o coste de API
  • Cuando tu proceso ya agrupa filas listas para procesamiento masivo
Soporta base de conocimiento, usuarios, BLOB y metadatos de objetos.Tools incluidas
  • Obtener Artículos de Conocimiento
  • Obtener Grupos de Categorías de Datos de Conocimiento
  • Listar Artículos de la Base de Conocimiento
  • Obtener usuario
  • Crear usuario
  • Insertar datos BLOB
  • Listar campos del objeto
Cuándo usar esta categoría
  • Cuando el flujo debe mostrar o enrutar con artículos de conocimiento
  • Cuando necesitas consultar o crear usuarios en el marco de tu proceso
  • Cuando trabajas contenido binario o necesitas introspección de campos del objeto en el editor

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Cómo usar en Brain

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En AI Agent

Úsalo cuando la conversación sea abierta: el usuario puede mezclar intenciones (consultar con SOQL, crear cliente potencial, abrir caso). El agente elige la tool dentro del subconjunto que habilites.
1

Abre el nodo AI Agent

En el Canvas, selecciona o añade el nodo AI Agent.
2

Abre Herramientas

En el panel derecho, entra a la pestaña Herramientas.
3

Agrega Salesforce

Usa Agregar tool, busca Salesforce y actívala.
4

Configura las tools

Limita las acciones a lo que el agente debe poder hacer (por ejemplo solo casos y consultas en un bot de soporte).
Salesforce aparece en la lista de herramientas del agente; ajusta permisos desde el icono de ajustes de la integración.

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En Canvas

Úsalo cuando el proceso sea determinista: pasos fijos (validar → crear registro → enviar correo → notificar), con ramas según memoria o respuestas del usuario.
1

Arrastra Salesforce al Canvas

En el panel lateral, abre Marketplace y arrastra Salesforce al flujo.
2

Selecciona la tool

Con el nodo seleccionado, en Tools elige la acción (por ejemplo Crear cliente potencial o Consulta SOQL).
3

Configura el cuerpo y la memoria

Completa el JSON en el editor del nodo y, si aplica, Guardar respuesta en variables de memoria para los nodos siguientes.
4

Conecta el flujo

Enlaza Finalizó la tarea y Hubo un error con la lógica comercial o de soporte que definas.
Cada nodo ejecuta una sola tool; el orden del Canvas es tu proceso.
El editor muestra la forma esperada del cuerpo según la tool. El ejemplo siguiente es orientativo para Crear cliente potencial; ajústalo a los campos obligatorios de tu org y a tus variables de memoria. 
{
  "FirstName": "{{$memory.nombre}}",
  "LastName": "{{$memory.apellido}}",
  "Email": "{{$memory.correo}}",
  "Company": "{{$memory.empresa}}",
  "LeadSource": "WhatsApp"
}

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Casos de uso

El contacto entra por WhatsApp, webchat o un canal interno; el flujo lo convierte en un lead utilizable dentro de Salesforce, con contexto suficiente para que ventas continúe sin reingresar información.Flujo típico:
  • El usuario inicia la conversación y entrega sus datos o interés comercial
  • El flujo crea el cliente potencial y, si corresponde, lo asocia a una campaña
  • Si ya existe un registro relacionado, en vez de duplicarlo, lo actualiza o continúa sobre el objeto correcto
  • El equipo comercial recibe el lead ya estructurado en Salesforce
Impacto:
  • Menos leads perdidos entre canal y CRM
  • Mejor trazabilidad del origen comercial
  • Menos carga operativa para SDRs, ejecutivos o revenue ops
Ideal para: Equipos comerciales que captan demanda desde canales conversacionales y usan Salesforce como sistema central de seguimiento.
Cada hito relevante de la conversación puede reflejarse en oportunidades, tareas, notas o actividad, haciendo que el pipeline muestre el estado real de la negociación y no una foto atrasada.Flujo típico:
  • El prospecto confirma interés, acepta avanzar o entrega información clave
  • El flujo crea o actualiza la oportunidad
  • Añade una nota, una tarea o un evento para dejar trazabilidad del siguiente paso
  • El equipo ve el avance directamente en Salesforce, sin depender de actualización manual posterior
Impacto:
  • Pipeline más confiable para forecast y gestión comercial
  • Menos desfase entre lo conversado y lo registrado
  • Mejor visibilidad para managers y líderes de ventas
Ideal para: Equipos enterprise con procesos comerciales más estructurados, varias etapas y necesidad de disciplina operativa.
Cuando el cliente reporta un problema o una solicitud, el flujo puede abrir el caso, enriquecerlo con comentarios y recuperar su historial para continuar el soporte sin romper contexto.Flujo típico:
  • El usuario describe el problema en la conversación
  • El flujo crea el caso en Salesforce
  • Añade comentarios o consulta los comentarios ya existentes si el ticket continúa
  • El equipo de soporte trabaja sobre un caso ya documentado y el cliente mantiene continuidad en el canal
Impacto:
  • Menos casos perdidos o mal documentados
  • Mejor continuidad entre conversación y Service Cloud
  • Menos fricción para soporte y customer success
Ideal para: Organizaciones que ya operan soporte en Salesforce y quieren llevar ese mismo nivel de control a canales conversacionales.
Ejecutivos, managers o agentes internos pueden consultar por chat el estado de cuentas, contactos, oportunidades, casos o campañas sin entrar primero a la consola de Salesforce.Flujo típico:
  • Un usuario interno pregunta por una cuenta, oportunidad o caso
  • El flujo usa búsquedas, SOQL, SOSL o consultas por ID según el nivel de precisión requerido
  • Devuelve el estado actual, contexto relevante o el registro exacto para tomar acción
  • Si hace falta, el mismo flujo continúa con una actualización, nota, tarea o correo
Impacto:
  • Acceso más rápido a información crítica del CRM
  • Menos cambio de contexto para el equipo
  • Salesforce se vuelve más útil como fuente de verdad operativa, no solo como sistema de registro
Ideal para: Equipos de ventas, soporte o liderazgo que toman decisiones rápidas desde canales internos o móviles.

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Integraciones que combinan bien con Salesforce

Después de crear un lead, mover una oportunidad o abrir un caso en Salesforce, el flujo puede enviar automáticamente un correo de seguimiento o confirmación desde la cuenta conectada de Gmail.Flujo combinado: caso abierto en Salesforce → correo de confirmación al cliente con número de caso y próximos pasos.Documentación de Gmail
Cuando el flujo comercial necesita mover una oportunidad y cerrar una reunión al mismo tiempo, Salesforce conserva el contexto del pipeline y Calendly resuelve la reserva con disponibilidad real.Flujo combinado: lead calificado en Salesforce → enlace de Calendly para discovery call → registro de actividad en Salesforce al confirmarse la cita.Documentación de Calendly
Brain puede actualizar Salesforce y, en el mismo flujo, notificar al equipo por Slack. Cada lead enterprise, caso urgente o cambio crítico en una oportunidad se convierte en una alerta inmediata.Flujo combinado: oportunidad movida a “Negociación” en Salesforce → alerta a #ventas-enterprise en Slack con monto y cuenta.Documentación de Slack
Para comités, QA o forecast, el flujo puede exportar extractos del pipeline o de casos a una hoja compartida sin dar acceso directo a Salesforce.Flujo combinado: consulta SOQL de oportunidades en Salesforce → actualizar hoja de forecast semanal en Sheets.Documentación de Google Sheets

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Artículos relacionados

Integraciones

Catálogo de integraciones disponibles en el Marketplace.

Cómo usar integraciones en Brain

Flujo general para instalar y usar integraciones en Brain Studio.