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Documentation Index

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Salesforce é um CRM enterprise desenhado para organizações com processos complexos de vendas, suporte e marketing. Diferente de CRMs mais leves como Pipedrive ou HubSpot, o Salesforce opera sobre um modelo de dados altamente configurável com SOQL, SOSL, objetos personalizados, Knowledge Base e automação nativa. No Brain Studio, a integração expõe 46 tools que permitem criar e atualizar registros, abrir casos, mover oportunidades, registrar atividade e consultar o CRM diretamente da conversa. O pipeline, os casos de suporte e a atividade comercial refletem o que realmente aconteceu no canal, sem reentrada manual.

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O que o Salesforce habilita

Ao conectar o Salesforce, você pode:
  • Operar o núcleo comercial sobre contas, contatos, leads e oportunidades
  • Gerenciar campanhas e a associação de contatos e leads
  • Abrir e acompanhar casos de suporte com comentários e leituras associadas
  • Registrar atividade e colaboração: tarefas, eventos, notas, e-mail, templates e Chatter
  • Consultar e explorar dados com buscas, SOQL e SOSL
  • Trabalhar objetos de forma genérica ou em lote quando volume ou flexibilidade exigirem
  • Apoiar conhecimento e administração: artigos, categorias, usuários, BLOB e metadados de campos

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Instalação

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Pré-requisitos

  1. Uma organização do Salesforce com os objetos e permissões que você vai usar (vendas, suporte, campanhas etc.).
  2. Capacidade de autorizar um aplicativo conectado (OAuth), conforme as políticas do seu administrador.
  3. Uma edição do Salesforce com API Access habilitado (compatibilidade com edições Enterprise, Unlimited, Developer e Performance).
  4. Clareza sobre se você vai conectar uma Production Instance ou uma Sandbox Instance, pois o modal de instalação pedirá escolher uma das duas.

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Como conectar

A forma mais direta é usar o Jelou Agent: descreva o que você precisa e o agente conecta o Salesforce automaticamente dentro do fluxo. Se preferir instalar manualmente, siga estes passos no Marketplace. A conexão usa OAuth do Salesforce — você escolhe instância de produção ou sandbox e inicia sessão; não precisa copiar credenciais.
1

Abrir o Marketplace

No Brain Studio, abra Marketplace no menu lateral.
2

Buscar Salesforce

Encontre a integração e clique em Conectar.
3

Escolher o tipo de instância

No modal de instalação, selecione se vai conectar uma Production Instance ou uma Sandbox Instance.
4

Autorizar com Salesforce

Conclua o fluxo OAuth com sua conta do Salesforce.
5

Confirmar instalação

A integração aparecerá como conectada.
Você pode usá-la no Canvas ou adicioná-la como ferramenta no AI Agent.

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Tools disponíveis

A integração expõe 46 tools. Nós as agrupamos por função no Salesforce; os nomes coincidem com os que você verá no Brain Studio.
Cobre o ciclo comercial sobre contas, pessoas, leads e oportunidades, além de anexos vinculados ao registro.Tools incluídas
  • Crear Cuenta
  • Actualizar cuenta
  • Crear contacto
  • Actualizar Contacto
  • Crear cliente potencial
  • Crear Oportunidad
  • Actualizar Oportunidad
  • Eliminar Oportunidad
  • Crear adjunto
Quando usar esta categoria
  • Quando o chat deve refletir criações ou mudanças no pipeline e no cadastro mestre de clientes
  • Quando você precisa documentar o relacionamento com anexos no registro correto
  • Quando o fluxo fecha ou descarta uma oportunidade de forma explícita
Vincula contatos e leads a campanhas e permite criar campanhas novas.Tools incluídas
  • Agregar contacto a la campaña
  • Agregar Lead a la Campaña
  • Crear campaña
Quando usar esta categoria
  • Quando a origem ou resposta na conversa deve ser atribuída a uma campanha de marketing ou vendas
  • Quando você precisa adicionar um contato ou lead já existente em uma campanha ativa
  • Quando o processo deve criar a campanha antes de associar membros
Opera o suporte sobre casos: criação, leitura e comentários para acompanhamento.Tools incluídas
  • Crear Caso
  • Obtener Caso
  • Crear comentario de caso
  • Listar comentarios del caso
Quando usar esta categoria
  • Quando o usuário reporta um incidente ou solicitação e isso deve virar caso no Salesforce
  • Quando você precisa recuperar o caso ou sua linha de comentários antes de responder
  • Quando o fluxo deve adicionar uma atualização visível no caso
Deixa registro do trabalho comercial e da comunicação: timeline, e-mail, templates e Chatter.Tools incluídas
  • Crear Evento
  • Crear Nota
  • Crear Nota de Contenido
  • Crear Tarea
  • Publicar un mensaje en el feed de Chatter
  • Listar Mensajes de Correo Electrónico
  • Listar Plantillas de Correo Electrónico
  • Actualizar plantilla de correo electrónico
  • Enviar correo electrónico
Quando usar esta categoria
  • Quando você quer que o Salesforce reflita reuniões, tarefas ou notas após a conversa
  • Quando precisa consultar ou ajustar templates e enviar e-mail a partir do fluxo
  • Quando a equipe usa Chatter para visibilidade rápida do avanço
Explora o CRM com buscas e linguagens de consulta nativas.Tools incluídas
  • Buscar registros
  • Buscar Registros de Objetos
  • Consulta SOQL
  • Búsqueda SOSL
Quando usar esta categoria
  • Quando você precisa filtrar ou obter conjuntos de registros com critérios precisos
  • Quando o agente ou fluxo deve validar se um registro existe antes de criar outro
  • Quando a lógica depende de consultas alinhadas com relatórios ou regras de negócio no Salesforce
Trabalha com qualquer objeto suportado pela tool quando uma ação específica não for suficiente, além de utilidades de integração.Tools incluídas
  • Crear Registro
  • Obtener registro por ID
  • Actualizar registro
  • Eliminar registro
  • Crear o actualizar registro
  • Convertir un objeto XML de SOAP a JSON
Quando usar esta categoria
  • Quando o objeto ou os campos não têm uma tool dedicada na lista anterior
  • Quando precisa de upsert ou operações CRUD genéricas com o modelo padrão da integração
  • Quando converte respostas SOAP para seguir o fluxo em JSON
Acelera criações e mudanças de contas e oportunidades em volume.Tools incluídas
  • Crear cuentas (por lotes)
  • Actualizar Cuentas (Por Lotes)
  • Crear Oportunidades (Por Lotes)
  • Actualización de Oportunidades (Lote)
Quando usar esta categoria
  • Quando você sincroniza muitos registros de outro sistema ou de uma importação conversacional estruturada
  • Quando o caso não justifica chamadas uma a uma por desempenho ou custo de API
  • Quando seu processo já agrupa linhas prontas para processamento massivo
Suporta base de conhecimento, usuários, BLOB e metadados de objetos.Tools incluídas
  • Obtener Artículos de Conocimiento
  • Obtener Grupos de Categorías de Datos de Conocimiento
  • Listar Artículos de la Base de Conocimiento
  • Obtener usuario
  • Crear usuario
  • Insertar datos BLOB
  • Listar campos del objeto
Quando usar esta categoria
  • Quando o fluxo deve mostrar ou rotear com artigos de conhecimento
  • Quando você precisa consultar ou criar usuários no contexto do seu processo
  • Quando trabalha com conteúdo binário ou precisa de inspeção dos campos do objeto no editor

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Como usar no Brain

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Em AI Agent

Use quando a conversa for aberta: o usuário pode misturar intenções (consultar com SOQL, criar lead, abrir caso). O agente escolhe a tool dentro do subconjunto que você habilitar.
1

Abra o nó AI Agent

No Canvas, selecione ou adicione o nó AI Agent.
2

Abra Ferramentas

No painel direito, vá para a aba Ferramentas.
3

Adicione Salesforce

Use Adicionar ferramenta, busque Salesforce e ative.
4

Configure as ferramentas

Limite as ações ao que o agente deve poder fazer (por exemplo, apenas casos e consultas em um bot de suporte).
Salesforce aparece na lista de ferramentas do agente; ajuste permissões no ícone de configurações da integração.

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No Canvas

Use quando o processo for determinístico: passos fixos (validar → criar registro → enviar e-mail → notificar), com ramificações segundo memória ou respostas do usuário.
1

Arraste Salesforce para o Canvas

No painel lateral, abra Marketplace e arraste Salesforce para o fluxo.
2

Selecione a ferramenta

Com o nó selecionado, em Tools escolha a ação (por exemplo Crear cliente potencial ou Consulta SOQL).
3

Configure o corpo e a memória

Complete o JSON no editor do nó e, se aplicável, use Salvar resposta em variáveis de memória para os próximos nós.
4

Conecte o fluxo

Conecte Tarefa finalizada e Houve um erro com a lógica comercial ou de suporte que você definir.
Cada nó executa uma única tool; a ordem do Canvas é o seu processo.
O editor mostra a forma esperada do corpo segundo a tool. O exemplo a seguir é orientativo para Crear cliente potencial; ajuste aos campos obrigatórios da sua org e às suas variáveis de memória. 
{
  "FirstName": "{{$memory.nombre}}",
  "LastName": "{{$memory.apellido}}",
  "Email": "{{$memory.correo}}",
  "Company": "{{$memory.empresa}}",
  "LeadSource": "WhatsApp"
}

​
Casos de uso

O contato entra por WhatsApp, webchat ou canal interno; o fluxo o converte em um lead utilizável dentro do Salesforce, com contexto suficiente para que vendas continue sem reentrada de dados.Fluxo típico:
  • O usuário inicia a conversa e fornece seus dados ou interesse comercial
  • O fluxo cria o lead e, se aplicável, o associa a uma campanha
  • Se já existir um registro relacionado, em vez de duplicar, atualiza ou continua no objeto correto
  • A equipe comercial recebe o lead já estruturado no Salesforce
Impacto:
  • Menos leads perdidos entre canal e CRM
  • Melhor rastreabilidade da origem comercial
  • Menos carga operacional para SDRs, executivos ou revenue ops
Ideal para: Equipes comerciais que captam demanda em canais conversacionais e usam o Salesforce como sistema central de acompanhamento.
Cada marco relevante da conversa pode se refletir em oportunidades, tarefas, notas ou atividade, fazendo com que o pipeline mostre o estado real da negociação e não uma foto atrasada.Fluxo típico:
  • O prospect confirma interesse, aceita avançar ou fornece informação-chave
  • O fluxo cria ou atualiza a oportunidade
  • Adiciona uma nota, uma tarefa ou um evento para deixar rastreabilidade do próximo passo
  • A equipe vê o avanço diretamente no Salesforce, sem depender de atualização manual posterior
Impacto:
  • Pipeline mais confiável para forecast e gestão comercial
  • Menos defasagem entre o conversado e o registrado
  • Melhor visibilidade para gerentes e líderes de vendas
Ideal para: Equipes enterprise com processos comerciais mais estruturados, várias etapas e necessidade de disciplina operacional.
Quando o cliente reporta um problema ou uma solicitação, o fluxo pode abrir o caso, enriquecê-lo com comentários e recuperar seu histórico para continuar o suporte sem quebrar contexto.Fluxo típico:
  • O usuário descreve o problema na conversa
  • O fluxo cria o caso no Salesforce
  • Adiciona comentários ou consulta comentários já existentes se o ticket continua
  • A equipe de suporte trabalha sobre um caso já documentado e o cliente mantém continuidade no canal
Impacto:
  • Menos casos perdidos ou mal documentados
  • Melhor continuidade entre conversa e Service Cloud
  • Menos fricção para suporte e customer success
Ideal para: Organizações que já operam suporte no Salesforce e querem levar esse mesmo nível de controle para canais conversacionais.
Executivos, gerentes ou agentes internos podem consultar por chat o estado de contas, contatos, oportunidades, casos ou campanhas sem entrar primeiro no console do Salesforce.Fluxo típico:
  • Um usuário interno pergunta por uma conta, oportunidade ou caso
  • O fluxo usa buscas, SOQL, SOSL ou consultas por ID segundo o nível de precisão necessário
  • Retorna o estado atual, contexto relevante ou o registro exato para agir
  • Se necessário, o mesmo fluxo continua com atualização, nota, tarefa ou e-mail
Impacto:
  • Acesso mais rápido a informações críticas do CRM
  • Menos troca de contexto para a equipe
  • Salesforce mais útil como fonte de verdade operacional, não só como sistema de registro
Ideal para: Equipes de vendas, suporte ou liderança que tomam decisões rápidas a partir de canais internos ou móveis.

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Integrações que combinam bem com Salesforce

Depois de criar um lead, mover uma oportunidade ou abrir um caso no Salesforce, o fluxo pode enviar automaticamente um e-mail de acompanhamento ou confirmação da conta conectada do Gmail.Fluxo combinado: caso aberto no Salesforce → e-mail de confirmação ao cliente com número do caso e próximos passos.Documentação do Gmail
Quando o fluxo comercial precisa mover uma oportunidade e fechar uma reunião ao mesmo tempo, o Salesforce mantém o contexto do pipeline e o Calendly resolve o agendamento com disponibilidade real.Fluxo combinado: lead qualificado no Salesforce → link do Calendly para discovery call → registro de atividade no Salesforce quando a reunião for confirmada.Documentação do Calendly
O Brain pode atualizar o Salesforce e, no mesmo fluxo, notificar a equipe pelo Slack. Cada lead enterprise, caso urgente ou mudança crítica em uma oportunidade vira um alerta imediato.Fluxo combinado: oportunidade movida para “Negociação” no Salesforce → alerta para #vendas-enterprise no Slack com valor e conta.Documentação do Slack
Para comitês, QA ou forecast, o fluxo pode exportar recortes do pipeline ou dos casos para uma planilha compartilhada sem dar acesso direto ao Salesforce.Fluxo combinado: consulta SOQL de oportunidades no Salesforce → atualizar planilha de forecast semanal no Sheets.Documentação do Google Sheets

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Artigos relacionados

Integrações

Catálogo de integrações disponíveis no Marketplace.

Como usar integrações no Brain

Fluxo geral para instalar e usar integrações no Brain Studio.