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Em Configurações → CRM você pode criar e administrar um CRM personalizado para cada cliente diretamente dentro do Painel Multi-agente (PMA). Este CRM se adapta à operação e define quais informações os operadores devem registrar durante uma conversa.

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Escopo de configuração

O CRM pode ser configurado de diferentes formas dependendo da necessidade do negócio:
  • Configuração geral por canal
  • CRM específico por equipe
Isso permite que diferentes equipes capturem informações distintas dependendo de seu papel ou tipo de atendimento. Por exemplo, uma equipe de vendas pode precisar de campos diferentes de uma equipe de suporte.

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Como criar campos do CRM

Cada campo que você adicionar deve ser configurado com:
Você pode criar quantos campos a operação exigir.
1

Defina o nome do campo

Atribua um nome claro e descritivo que indique qual informação deve ser capturada.
2

Selecione o tipo de campo

Você pode escolher entre:
  • Texto
  • Menu de opções
  • Parágrafo
  • Data
3

Defina o formato do campo

Dependendo do tipo de informação, você pode aplicar um formato:
  • Texto
  • E-mail
  • Número
4

Configure validações

Você pode definir regras como:
  • Quantidade mínima e/ou máxima de caracteres
  • Campo obrigatório ou opcional

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Benefícios de usar o CRM do PMA

Centralização de informações
Todos os dados do cliente são capturados e acessados sem sair do fluxo de atendimento. Padronização
Os operadores registram informações sob os mesmos critérios, reduzindo erros. Maior eficiência
Menos ferramentas externas e menos trocas de contexto. Melhor rastreabilidade
Informações estruturadas permitem relatórios e detecção de padrões. Experiência mais consistente
O operador tem contexto completo e evita repetir perguntas desnecessárias. Flexibilidade
Você pode adaptar o CRM por canal ou por equipe dependendo da operação. Um CRM bem configurado transforma cada conversa em informação estruturada, pronta para análise e melhoria contínua.